„Tuturor ne place ideea de a spune povesti seara, la culcare...”Peter Fortune traieste la granita dintre vis si realitate. El trece prin aventuri fantastice, traieste in trupul batrinei sale pisici si al unui copil rautacios, se lupta cu o papusa rea care s-a trezit la viata si cauta razbunare, gaseste intr-un sertar plin cu fleacuri o crema care-i face pe oameni sa dispara. In cele din urma se trezeste, copil de unsprezece ani, in trupul unui adult si incepe cea mai mare aventura a vietii: se indragosteste.