La cei 50 de ani regele Frantei Francois I, S-a plictisit de frumoasa Ferronniere, amanta sa si sotia lui Jean Ferron. Acum este indragostit de tanara si dulcea Gillette. Gillette nu este alta decat fiica adoptiva a bufonului sau, Tribulet. Dar la randul ei este indragostita de Manfred, un derbedeu din curtea Miracolelor. Iar de aici incolo incep aventurile si intrigile sa tin lant..